用友CRM助力顾家家居提升外贸业务管控

综述：

顾家家居专业从事客厅、卧室家具的研究、开发、生产与销售，致力于为全球家庭提供舒适、安全、环保、人性化的客厅、卧室系列家具产品。旗下产品已出口世界160多个国家和地区。随着出口业务规模的快速扩张，对外贸客户的经营管理和外贸核心业务的管控两大难题已经开始阻碍顾家的快速发展。现有的邮件管理工具等软件已经不能满足顾家家居的管理需求。通过详细规划，公司决定选用一套基于外贸行业的CRM系统来替换已有的外贸工具软件，整体提升顾家家居的外贸业务能力。

企业简介：

★顾家家居是“中国沙发行业标志性品牌”，是中国家具行业领先企业。

★主营产品：沙发、软床。

★目标客户群：全球家庭用户。

★营销机构：国内300多家直营店，1200多家加盟店：国外几十家代理商(将发展200家)。几十名外贸业务员。

★IT现状：已经实施财务系统和ERP系统，有少量自行开发的系统。

主要挑战：

★外贸商机无法集中管控，大量客户信息和商机掌握在业务员手里，存在业务风险。

★大量往来邮件无法有效整理分析，询价和报价历史信息没有统一管理。

★客户需求挖掘不充分，客户流失不能有效预防。

★业务跟进过程中，需要境内外不同机构、部门的多业务角色共同参与，来进行分工协作，原有的电话、邮件、传真等沟通手段，导致团队之间信息共享不及时。

★几十名业务员的工作状况无法及时掌控。

★缺乏有效的展会管理工具。

★业务分析报表要手工方式整理，耗费大量人力。

项目目标：

用友TurboCRM结合外贸行业特征，为顾家家居搭建一个以客户为中心，全面覆盖外贸业务的CRM平台，一方面，构建一个系统化的营销服务业务平台，更加深入地执行以客户为中心的企业战略;另一方面，全面管控外贸业务，降低企业风险。

★ 360度整合客户信息：全方位整合顾家家居业务链上所有客户的静态和动态业务信息，形成企业可以真正掌控的核心资源。

★建立跟CRM业务全面融合的邮件管理系统：所有业务员跟客户往来的邮件都可以全面监控和留档。邮件可以按客户、业务员等属性自动归档。发送的邮件可按需要设立审批机制。大批量自动群发邮件机制可以更好地维护客户关系。

★建立业务人员协同工作平台，提高工作效率：通过CRM平台将总部统一制定的营销业务规则和要求尽快落实到每个执行末梢。无论是商机、展会还是来访拜访，都需要多角色，多人员共同参与，协同工作。

★ 建立高效的展会管理工具：展会管理是外贸业务非常重要的业务，建立基于协同机制的展会管理系统，可以跟踪整个展会管理，分析邀约，及投入产出。

★ 跟门户网站对接：顾家的官方网站，会有不少客户注册登记，通过接口自动把线索数据推送到CRM系统。

★ 建立多维的分析决策系统，为管理层提供量化的决策支持依据：管理层可查询分析报表，为决策提供依据。

★建立合作开发模式：通过专题培训把用友CRM的开发技术知识传递给顾家IT开发部门。确保顾家IT部门可以自行开发一些个性化的应用。

实施亮点：

★ 业务员无论通过Outlook、Foxmail收发的所有邮件，都能被CRM系统管控。

★ 邮件系统完全融合到CRM中，所有邮件可自动或手动归档到相关客户和联系人。

★ 客户联系热度等一些相对操作性较难的业务在CRM平台上落地了。

主要收益：

★ 全面的客户信息整合。通过对客户的商机分析，可以挖掘更多客户需求。联系行为分析，可以有效保持联系热度并预防客户流失。

★ 邮件管理系统解决了传统邮件工具操作容易管理难的问题，并且让企业变得安全。无论是用传统的邮件客户端发送邮件还是通过CRM发送邮件，邮件都可以自动留档并归档到相关客户和业务员。主管领导通过邮件树可非常方便地浏览各个业务员所管理客户的邮件网络状况。

★ 展会管理让业务人员的工作效率大大提高。并可非常快捷的分析展会的投入产出。

★ 业务员跟进商机工作变得快捷和准确。历史报价和洽谈信息可以通过报价历史和归档邮件快速查询，避免因为信息查询不便或者无法查询导致的报价失误。

★ 基于业务的报表可以快速查询，节约了大量人力。

★ 通过开发培训，IT部门具备了开发能力，并在原有流程基础上对质量投诉，打样管理业务做了个性化的开发。